芒果体育公司发表2023年年度功绩预报。23年公司估计实行归母净利润6600~7600万元，同比+467%~552%；扣非归母净利润7300-8300万元，同比+931%~1072%。此中23Q4估计实行归母净利润1.05~1.15亿元，同比+94%~112%；扣非归母净利润1.10~1.20亿元，同比+108~127%。受益于体育行业商场苏醒，公司各生意板块实行稳固延长，保护增持评级芒果体育。
借体育赛事苏醒春风，聚焦重心生意驱动功绩延长。跟着2023年体育工业商场慢慢苏醒，公司聚焦重心生意，深化处理、提质增效。体育效劳业方面踊跃拓展马拉松等优质赛事资源；体育造功课方面，全新彩票分娩线完成并参加分娩；体育产物出售方面革新产物出售形式、拓荒出售渠道；体育地产等中心项目启动交付。
彩票行业高度景气体育，动员上游筑立出售。按照财务部数据，2023年1-11月寰宇累计出售彩票5264.12亿元，同比+ 45.1%。此中体育，福利彩票出售1769.95亿元，同比+29.8%；体育彩票出售3494.47亿元，同比+54.3%。前11个月彩票出售额及体育彩票出售额均创下史书新高。公司举动目前独一相符国度体彩中央简单原因采购央浼、可能供应体彩刊行处理平台及笑透型体育彩票产物专用的工夫效劳商，希望受益于下游彩票出售的高度景气体育。
公司深耕体育工业25年，背靠国度体育总局，龙头位子结实；具有体育全工业链业态组织，工业集群协同及互补上风明显。短期看彩票举动逆周期产物出售景心胸较高，长久看体育行业计谋支柱导向性强，商场远景宽阔，公司承接盈利延长潜力可期。咱们估计23-25年公司的EPS分辨为0.07/0.10/0.12元，对应P/E分辨为104.9/76.9/60.7倍，保护增持评级。
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